Cuando el cliente no tiene nada configurado
Sin portafolio comercial, sin página, como mucho un Instagram personal — construye su base en Meta desde cero, a nombre del cliente
“No tenemos nada de eso” no es un negocio perdido — suele ser tu mejor cliente. Un negocio sin setup de Meta no tiene malos hábitos, ni admins misteriosos de tres agencias atrás, ni una cuenta publicitaria inhabilitada con un historial que nunca vas a desenredar. Te toca construirlo limpio. Muchas agencias cobran exactamente esto como paquete de setup; todas lo usan para volverse indispensables. Solo hay una regla que decide si esto sale bien.
La regla de oro: construye a nombre del cliente
Todo lo que crees — el portafolio comercial, la página, la cuenta publicitaria, la cuenta de WhatsApp Business — debe ser propiedad del cliente, creado bajo su cuenta de Facebook, con los datos de su negocio, su método de pago. Después entras tú como socio, exactamente igual que con cualquier cliente establecido.
El atajo tentador — montarlo todo dentro del portafolio de tu agencia porque es más rápido — es una trampa con dos mandíbulas. Si el cliente algún día se va, pierde su audiencia, los datos de su píxel, su número de WhatsApp con todo el historial de chats, y esa conversación es fea. Y si tu portafolio recibe una restricción, todos los clientes que estén dentro caen juntos. La propiedad se queda con el cliente; el acceso es lo que obtienes tú. Esa separación es además exactamente como Chatfuel está diseñado para funcionar — un cliente, una company, nada mezclado.
Qué vas a construir
La base completa, en orden:
Una cuenta de Facebook que será dueña de todo
El portafolio cuelga de una cuenta personal de Facebook — usa la cuenta real y con antigüedad del dueño, no una recién registrada ayer (cuentas nuevas creando activos de negocio son un imán de restricciones). Si el dueño no tiene cuenta, la crea y la deja madurar unos días con actividad normal.
Crear el portafolio comercial
En business.facebook.com, el cliente hace clic en Crear un portafolio comercial: nombre del negocio exactamente como está registrado legalmente, un email de negocio que realmente revise, sus datos. Cinco minutos. Este contenedor albergará todo lo demás.
Crear o reclamar la página de Facebook
Una página es obligatoria para correr anuncios — hasta las campañas puras de WhatsApp se publican desde una página. Si ya existe una, se agrega al portafolio (Configuración del negocio → Cuentas → Páginas); si no, se crea desde dentro del portafolio: nombre de marca real, categoría, logo, portada y algunos posts para que no parezca abandonada ante los sistemas de revisión de Meta.
Pasar Instagram a profesional y vincularlo
En la app de Instagram: Configuración → Tipo de cuenta y herramientas → Cambiar a cuenta profesional (gratis, toma un minuto — una cuenta personal no puede conectarse a nada). Luego se vincula al portafolio en Cuentas → Cuentas de Instagram.
Crear la cuenta publicitaria
Configuración del negocio → Cuentas → Cuentas publicitarias → Agregar → Crear una nueva cuenta publicitaria — moneda correcta, zona horaria correcta (cambiar cualquiera de las dos después significa una cuenta publicitaria nueva), y la tarjeta o método de pago del cliente vinculado. El presupuesto siempre debe correr por la facturación propia del cliente.
Agregar a tu agencia como socio
Ahora el setup del cliente luce exactamente como el de cualquier cliente establecido — así que termina por la vía estándar: acceso de socio al portafolio nuevo, activos asignados, tu equipo distribuido de tu lado.
Envía la verificación del negocio temprano
Hazlo la misma semana — no cuando el lanzamiento ya esté ardiendo. Los negocios sin verificar están limitados a 250 chats iniciados por el negocio al día en WhatsApp, y algunos ni siquiera pueden enviar mensajes de forma confiable. La verificación levanta el techo por etapas — 1.000 → 10.000 → 100.000 → clientes únicos ilimitados por día — y de paso reduce el riesgo de ban.
El cliente la envía en Configuración del negocio, bajo Verifica tu portafolio comercial de Meta, con documentos oficiales: registro o licencia del negocio, acta de constitución, documento fiscal o un estado de cuenta bancario del negocio. Un detalle causa casi todos los rechazos: el nombre legal del negocio en los documentos debe coincidir exactamente con el nombre en la Información del negocio del portafolio. Haz que coincidan primero, envía después. La revisión suele tomar solo unas horas.
Verificación ≠ checkmark
La verificación del negocio no es la insignia azul ni la verde — es la capa aburrida de papeleo que sube los límites de mensajería y desbloquea el crecimiento. Sí es un prerrequisito para la insignia verde de Cuenta comercial oficial más adelante, que queda muy bien en el reporte para tu cliente.
El número de WhatsApp
El número es una decisión de verdad, porque es difícil de cambiar después:
- Un número dedicado es el arranque limpio. Sirve cualquier número que pueda recibir un SMS o una llamada — incluido un fijo o una SIM nueva. No debe estar registrado en un WhatsApp personal; si lo está, ese WhatsApp debe eliminarse primero.
- Un número existente de la app de WhatsApp Business puede migrar. El cliente conserva el número, los contactos, el catálogo de productos y hasta 6 meses de historial de chats — sus clientes no notan nada. Hay una decisión irreversible durante la migración: si compartir o no los chats existentes. Decídelo con el cliente antes, porque no se puede cambiar después.
- El nombre para mostrar lo revisa Meta. Debe ser el nombre real del negocio — sin “WhatsApp” ni “Meta” dentro, sin MAYÚSCULAS sostenidas, sin emojis, sin puntuación extra. Un nombre rechazado frena toda la conexión, así que hazlo bien a la primera.
La conexión en sí — portafolio, WABA, códigos QR y códigos de verificación — sucede dentro del flujo de Chatfuel y está cubierta paso a paso en WhatsApp: primera conexión.
De cero a listo para lanzar
Cronograma realista para un cliente desde cero: el portafolio, la página, el cambio de Instagram y la cuenta publicitaria son una sola sesión de trabajo. La verificación toma de unas horas a un par de días. Las cuentas publicitarias nuevas además arrancan con límites de gasto conservadores que se van soltando conforme se procesan los pagos — una razón más para construir la base la semana en que firmas, no la semana en que lanzas.
Siguiente paso
La base está construida — ahora entra tu agencia por la vía profesional.
Incluye el mensaje para “todavía no tienes Administrador comercial — esto es lo que vamos a hacer.”
Conecta el número nuevo a Chatfuel y ponle el bot encima.
Verificación, nombres para mostrar y límites de mensajería a fondo.