Crea la company del cliente
Dos minutos de clics con los que empieza cada cliente nuevo — y el ritmo de onboarding que conviene construir alrededor
Cada cliente que firmas empieza su vida en Chatfuel de la misma manera: como una company nueva dentro del espacio de trabajo de tu agencia. Los clics toman dos minutos; lo que importa es cuándo los das y qué haces justo después, para que la company nueva no se quede vacía mientras persigues al cliente por los accesos. Esta página es el hacer — el razonamiento detrás de un-cliente-una-company vive en Modelo agencia → clientes.
Antes de crearla
Haz primero la tarea de los accesos. La company nueva no sirve de nada hasta que los canales del cliente estén conectados a ella, y conectarlos requiere acceso a los activos de Meta del cliente — acceso de socio a su portafolio, o una llamada con pantalla compartida agendada para la autorización de WhatsApp. Las agencias que crean la company el día de la firma y recolectan los accesos “en algún momento de la semana” terminan con un espacio de trabajo lleno de cascarones vacíos. Recolecta primero, crea después, conecta de inmediato.
Crear la company
Abre Mis empresas
Haz clic en tu avatar en el menú de navegación y luego en Mis empresas. Esta es la lista de todas las companies de clientes en tu espacio de trabajo.
Ya estás dentro de la company nueva, y todo lo que ves — bots, chats, leads, configuración — pertenece solo a este cliente. Volver a otro cliente sigue el mismo camino: avatar → Mis empresas → elige una.
No hay límite — ni cuentas que sacar
Las companies son ilimitadas en los planes de agencia, y los límites de uso se comparten en todo tu espacio de trabajo en lugar de medirse por company. Crear una company para un cliente recién firmado no cuesta nada y no te compromete a nada — en Modelo agencia → clientes está cómo funciona la facturación.
Justo después: el checklist de onboarding
Una company vacía se convierte en un cliente operativo en tres movimientos. Hazlos en orden, de la misma forma, con cada cliente:
- Conecta el WhatsApp del cliente — el canal donde vivirá tu bot de calificación. El paso a paso, incluidas las dos rutas (número nuevo vs. su número existente de la app de WhatsApp Business), está en Primera conexión.
- Invita a la gente que trabajará aquí — tu bot builder como Editor, los vendedores del cliente como Agent. Las invitaciones son por company, desde Configuración → Equipo; la lógica de los roles está en Roles y accesos.
- Pon en marcha la verificación del negocio — levanta los topes de mensajería de Meta, y requiere un ir y venir de documentos con el cliente, así que ponla a andar antes de que necesites el volumen.
Corre este checklist las veces suficientes y el onboarding de clientes deja de ser un proyecto para volverse una rutina: firmar, recolectar accesos, crear la company, conectar, invitar, verificar, lanzar.
A dónde ir ahora
El checklist de accesos que hay que completar antes de esta página — para que la company nueva nunca se quede vacía.
Lo primero que hacer dentro de la company nueva: conectar el número del cliente.
A quién invitar a la company nueva, y con qué rol.
Por qué un cliente = una company, y cómo la facturación de la agencia queda invisible para los clientes.