Conectar o cliente

Crie a company do cliente

Dois minutos de cliques que dão início a todo novo cliente — e o ritmo de onboarding para construir em volta disso

Todo cliente que você fecha começa a vida na Chatfuel do mesmo jeito: como uma company nova dentro do workspace da sua agência. Os cliques levam dois minutos; o que importa é quando você os faz e o que faz logo em seguida, para que a nova company não fique parada e vazia enquanto você corre atrás do cliente pelos acessos. Esta página é o fazer — o raciocínio por trás de um-cliente-uma-company vive em Modelo agência → clientes.

Uma nova company de cliente encaixando na carteira da agência

Antes de criar

Faça a lição de casa dos acessos primeiro. A nova company é inútil até que os canais do cliente estejam conectados a ela, e conectá-los exige acesso aos ativos Meta do cliente — acesso de parceiro ao portfólio dele, ou um compartilhamento de tela agendado para a autorização do WhatsApp. Agências que criam a company no dia da assinatura e coletam os acessos “em algum momento nesta semana” acabam com um workspace cheio de cascas vazias. Colete primeiro, crie depois, conecte imediatamente.

Criando a company

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Abra Minhas empresas

Clique no seu avatar no menu de navegação e depois em Minhas empresas. Esta é a lista de todas as companies de clientes no seu workspace.

2

Crie a company

Clique em Criar nova empresa. A nova company aparece na lista na hora — sem assistente de configuração, sem etapa de pagamento. Sua assinatura de agência já cobre isso.

3

Dê a ela o nome do cliente

Use o nome do negócio do cliente, não um codinome de projeto. Daqui a seis meses e dez clientes, Minhas empresas será a lista que você navega o dia inteiro — ela deve se ler como a sua carteira de clientes, não como uma piada interna.

Tela Minhas empresas com o botão Criar nova empresa
Minhas empresas → Criar nova empresa — a cerimônia inteira

Você agora está dentro da nova company, e tudo o que vê — bots, chats, leads, configurações — pertence só a esse cliente. Voltar para outro cliente segue o mesmo caminho: avatar → Minhas empresas → escolha uma.

Não há limite — nem conta de custos para fazer

As companies são ilimitadas nos planos de agência, e os limites de uso são compartilhados por todo o seu workspace, e não medidos por company. Criar uma company para um cliente recém-chegado não custa nada e não compromete você com nada — veja em Modelo agência → clientes como a cobrança funciona.

Logo depois: o checklist de onboarding

Uma company vazia vira um cliente em operação em três movimentos. Faça-os em ordem, do mesmo jeito, para todo cliente:

  1. Conecte o WhatsApp do cliente — o canal onde o seu bot de qualificação vai viver. O passo a passo, incluindo as duas rotas (número novo vs. número existente do app WhatsApp Business), está em Primeira conexão.
  2. Convide as pessoas que vão trabalhar ali — quem constrói o bot como Editor, os vendedores do cliente como Agent. Os convites são por company, em Configurações → Equipe; a lógica dos papéis está em Papéis e acessos.
  3. Inicie a verificação da empresa — ela remove os tetos de mensagens da Meta e envolve uma ida e volta de documentos com o cliente, então coloque-a para andar antes de você precisar do volume.

Rode esse checklist vezes suficientes e o onboarding de clientes deixa de ser um projeto e vira rotina: assinar, coletar acessos, criar a company, conectar, convidar, verificar, lançar.

Próximos passos

O que pedir ao cliente

O checklist de acessos para completar antes desta página — para que a nova company nunca fique vazia.

WhatsApp: primeira conexão

A primeira coisa a fazer dentro da nova company: conectar o número do cliente.

Papéis e acessos para a equipe da agência

Quem convidar para a nova company, e com qual papel.

Modelo agência → clientes

Por que um cliente = uma company, e como a cobrança da agência fica invisível para os clientes.